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天爾
2019年，光伏平價上網“腳步”愈發逼近。
光伏發展日趨理性的同時，行業市場化導向明顯。從前兩年的“”計劃開始，光伏就已經拋出了較低的價格。從成本看，過去10年光伏組件、系統、和上網平均電價下降了90%以上。受“寒冬”影響，產業鏈中相關產品價格的大幅下降，以及企業被迫轉戰海外市場等無奈之舉，卻有意無意間加速了光伏的平價化。
尤其是從近期頒布的各項行業政策看，項目競爭性配置和補貼競價將成為主要趨勢，平價、低價項目將成為主流。《關于2018年光伏發電有關事項的通知》中明確暫停安排2018年普通光伏電站指標、嚴控分布式光伏規模，并將新投運項目上網電價統一降低0.05元/千瓦時。一年后，《關于2019年風電光伏發電項目建設有關事項的通知》正式啟動平價上網和國家補貼競價配置工作的同時，行業補貼退坡信號愈發清晰。
“光伏需要一個沒有補貼的市場，如今這個市場很快就要到來。”中國可再生能源學會原副理事長孟憲淦曾指出。公開資料顯示，2018年的標桿電價已分別下降38.89%、31.58%、25%(光伏扶貧項目并不在電價、補貼下調的范圍內)。也就在同一年，光伏電站全年平均單位千瓦造價同比下降15%約5500元，部分項目已低于5000元。有業內人士預計，針對光伏的財政補貼有望從2018年的100億元驟降至今年的約30億元。
平價上網意味著行業的驅動因素將發生本質的改變，不再是政策驅動，而是著重看企業自主成長能力。自此，光伏領域很快掀起了整合潮。一方面，上游和中游的整合特點以優勝劣汰為主，下游的電站資產整合則主要涉及民企和國企之間的交易。上半年，在海外市場驅動下，中國光伏主要制造企業呈現出產銷兩旺局面。截至2019年6月底，全國光伏發電累計裝機同比增長20%，全國光伏發電量1067.3億千瓦時，同比增長30%。但查閱以往資料不難發現，相較于2018年同期新增裝機不降幅超50%。
另一方面，進入平價時期，投機性開發商進入光伏裝機市場的門檻被大幅提高，存量的優質電站資產瞬間升值，成為炙手可熱的投融資產品。在大浪淘沙中，補貼下降將令光伏發電的適用性更廣，投資收益率預測更為準確，而這將使其獲得越來越多的資本青睞。近期光伏發電有望提前實現平價上網，中期則會保持平穩增長。從遠期來看，分布式光伏應用將得到全面推廣。
依靠內生動能的下半場隨之正式開幕。截至8月29日，2019年以來光伏指數以累計上漲23.38%。其中涉及光伏業務的相關上市公司已逾百家。以某媒體列舉的21家主要光伏上市企業為例，整體來看業內多家均錄得不同幅度的業績增長。近一半實現了半年營收正增長。對應地看，目前尚在大規模投入周期內，又沒有其他業務提供穩定現金流的企業，則將因為杠桿的高而進退兩難。
有實力的光伏企業開始甩開同行跑到了前面，光伏行業競爭進入到了下半場。僅在光伏電站投資領域，未來隨著更多玩家入場，投資格局也將進一步重塑。高效產品產能增加，頭部企業生產規模會越來越大，部分不具備競爭力的企業將逐步退出光伏市場。除了硬件生產商以外，一些企業也推出包括逆變器選型、通訊系統、智能運維等在內的一體化解決方案，以降低設備和系統成本。
隨著補貼項目、平價項目相繼落地，下半年國內市場有望反彈。截至7月底納入2019補貼戶用光伏指標為269.72萬千瓦，其中7月新增48.39萬千瓦，剩余指標僅為80.28萬千瓦，預計9月指標將用完。戶用指標的快速消耗，下半年正迎來加速搶裝期。預計2019年光伏新增裝機容量可能超過40吉瓦(GW)。但一個愈發明顯的“闖關”秘訣在于，“眼前通過商務模型計算，大家都可以走下去，但要長久走下去，必須重視品質的管控。”
